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            多地錯峰限電龍頭停機停產 紙企密集漲價造紙板塊股價上揚
             
            http://www.oneducationandlearning.com  2021-09-28 財華網

              導語:今年以來,“禁廢令”全面推行,造紙纖維原料供應緊張,紙企通過增加木漿、木片、廢紙漿的采購,來彌補部分原材料缺口,這在一定程度上加速造紙行業的原材料結構調整。

              進入9月,紙包行業迎來業內歷年來的“金九銀十”階段,市場需求和訂單數量也明顯提升。中秋已至國慶將臨,市場對瓦楞紙及箱板紙的需求旺盛,疊加“雙十一”快遞包裝需求增大,下游二級廠拿貨積極性較高,紙企出貨順暢,后續市場交投活躍、紙價維持高位上漲的概率較大,為紙企的業績提供了支撐。

              紙企密集發布漲價,錯峰限電龍頭紛紛停產

              下半年造紙旺季來臨,8月以來,包括博匯紙業、晨鳴紙業等在內的國內諸多造紙企業密集發放漲價函,將產品價格每噸調漲50元至200元不等。據央視財經報道,山東一家紙企表示,今年8月以來,瓦楞紙不到20天就連續四次提價,每噸的出廠價從3680元直接上漲到接近4000元,現在維持在3850元到4000元之間。

              多家造紙企業的負責人表示,今年國內廢紙原材料價格的上漲,是推高瓦楞紙價格的主要因素之一。同時,隨著全面禁止進口固體廢物有關事項的施行,從今年1月1日開始,紙企的廢紙進口配額也清零了,這使得國內廢紙愈發緊張。數據統計,目前中國AA級別瓦楞紙全國均價約為每噸3870元,同比漲幅約為15%。

              值得一提的是,近日國內多地能耗雙控亮起“紅燈”,因煤炭供應不足導致電力緊張,多地啟動限電措施。在步入“行業傳統旺季”的9月份,需求和訂單預期增多,但對造紙企業而言限電就意味著開機率下降。據悉,目前已有多家龍頭紙企發布停機停產計劃,如山鷹國際以及此前宣布停機的玖龍紙業、理文造紙、金洲紙業等紛紛在宣布停機檢修,停機時間5-10天不等。

              當前,全球能源化工輸入性大通脹,各省新推出的“雙控政策”等多重因素的驅動下,原材料漿價等上行,造紙企業成本增加,這些都將會在終端紙價發酵反應。同時,為了提價順利落地,紙廠采取停機限產,以控制渠道貨源平衡,這也是行業慣例。綜合來看,影響紙價的因素有錯峰限電、區域疫情、原料及煤炭等原輔材料價格飛漲。業內人士表示,紙企密集發布漲價函,一方面是希望通過提價來緩解成本壓力,另一方面是旺季來臨前試探性的提價。而從以往規律來看,漲價函、停機函一起出現,會讓價格更穩定,高紙價延續性也會更久。

              行業景氣度提升,紙企業績增勢顯著

              原材料上漲,造紙企業的經營能力也大幅提升。據工業和信息化部發布的數據顯示,2021年1-6月,全國造紙及紙制品業營業收入7142.0億元,同比增長24.7%;利潤總額484.3億元,同比增長77.2%。生產情況方面,2021年1-6月,全國機制紙及紙板產量6742.5萬噸,同比增長16.0%。6月,全國機制紙及紙板產量1190.2萬噸,同比增長5.8%。

              東方財富Choice數據顯示,國內25家A股造紙企業今年上半年合計實現營業收入約936億元,23家同比去年實現正向增長,且其中7家企業營收同比增速超過50%。值得注意的是,19家公司營收過十億,3家公司營收超百億,分別是晨鳴紙業、太陽紙業和山鷹國際,并且均在151億元以上。三家營收合計約482億元,占據行業總營收的半壁江山以上?v向來看,絕大多數公司今年上半年的營收均創下歷史最好業績,上半年造紙業上市公司營收排行榜TOP10企業分別為晨鳴紙業、太陽紙業、山鷹國際、博匯紙業、華泰股份、中順潔柔、岳陽林紙、仙鶴股份、景興紙業、齊峰新材,其中晨鳴紙業營收最高達171.73億元。

              凈利潤方面,25家企業均處于盈利狀態,歸母凈利潤同比增速超100%的公司高達14家,凈利潤排名前十的企業為:太陽紙業、晨鳴紙業、博匯紙業、山鷹國際、仙鶴股份、華泰股份、中順潔柔、岳陽林紙、景林紙業、五洲特紙,凈利潤超過10億元的四家企業:太陽紙業、晨鳴紙業、博匯紙業和山鷹國際,合計實現凈利67.71億元,占行業總凈利潤104.22億元的65%。其中,太陽紙業上半年實現凈利22.32億元,成行業盈利之王。同樣,晨鳴紙業凈利潤居第二,凈利潤為20.21億元;博匯紙業凈利潤居第三,凈利潤15.14億元。

              多家上市公司紙企表示,今年以來,在“碳達峰、碳中和”規則框架下,我國造紙行業在競爭格局天平傾向龍頭企業,行業規;、集約化發展成為趨勢,而行業集中度提高,對于碳中和、環保管理等方面,都有較大優勢,更便于政府監管,也將扭轉曾經多家惡意競爭、低價低質搶市場的多方皆輸的局面。另外,今年上半年,造紙行業景氣度提升,拉動紙制品價格上漲,同時隨著木漿價格持續穩步上漲,利好漿紙一體化大企,造紙行業板塊效益增勢顯著。

              造紙板塊大幅拉升領漲兩市

              山西證券表示,短期來看,中秋、國慶為瓦楞紙及箱板紙市場的傳統需求旺季,另外“雙十一”快遞包裝需求增加,因此下游二級廠拿貨積極性較高,紙企出貨順暢,預期后續市場交投活躍、紙價上漲概率較大。卓創資訊紙業分析師表示,從長期看,第四季度還是傳統意義上的消費旺季,加之今年國廢黃板紙供應持續緊張,也會對紙價形成支撐,預計第四季度瓦楞箱板紙價格市場會以窄幅震蕩向上為主基調。

              二級市場上,受漲價影響,近一個月來,造紙板塊內多只個股取得了10%以上的漲幅。其中,華泰股份取得了超57%的漲幅,美利云漲幅超28%,青山紙業漲幅超20%,太陽紙業和晨鳴紙業也分別取得了超14%和超11%的漲幅。

              9月23日,受漲價消息提振,造紙板塊再度拉升大幅領漲兩市,板塊指數漲近7%。截止午間,景興紙業(002067.CN)、岳陽林紙(600963.CN)、華泰股份(600308.CN)、宜賓紙業(600793.CN)、太陽紙業(002078.CN)、青山紙業(600103.CN)、博匯紙業(600966.CN)、五洲特紙(605007.CN)、晨鳴紙業(000488.CN)、山鷹國際(600567.CN)等15只個股漲停,可靠股份(301009.CN)漲超16%,森林包裝(605500.CN)、榮晟環保(603165.CN)等股大幅跟漲。


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