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      9-10 月各紙種減產量達到70萬噸
       
      http://www.oneducationandlearning.com  2021-09-30 界面新聞

        隨著能耗雙控政策加碼,“限電”備受關注。用電大戶造紙企業也受到影響。

        那么,本次能耗雙控加碼會在多大程度上影響造紙企業產能?這些影響將持續多長時間?

        產能受限

        8月12日,國家發展改革委印發了《2021年上半年各地區能耗雙控目標完成情況晴雨表》,在能源消費總量控制方面,仍有8個省(區)為一級預警(形勢十分嚴峻)。所謂能耗雙控最早是2015年提出,旨在按省、自治區、直轄市行政區域設定能源消費總量和強度控制目標,對各級地方政府進行監督考核。從目前的情況看,諸如廣東、廣西、福建和江蘇等造紙大省,都進入了能耗雙控“雙紅線”區域。

        針對上述情況,不少省市已經出臺了應對措施。例如,廣東自今年5月就開始實行“開五停二”有序用電。江蘇則是從9月15日起,部分地區實施限電,時間暫定為15天。廣西要求區域內的電解鋁企業自9月開始月度用電負荷在1-6月的平均月度用電負荷的基礎上全時段壓減35%。而玖龍紙業、理文造紙以及山鷹紙業等均有多家位于廣東、福建的工廠發布停機函。

        根據東吳證券統計,2021 年 9 月以來,包括玖龍紙業、理文造紙、山鷹紙業、太陽紙業、晨鳴紙業、APP、博匯紙業等龍頭紙企在內的多家紙企已發布停機函。根據已披露的停機函統計,9-10 月各紙種減產量達到70萬噸,其中白卡紙、文化紙(包括雙銅紙和雙膠紙)、箱板瓦楞紙、白板紙減產量分別約為20、13、35、2萬噸,占2020年9-10月該紙種產量的比例分別為12.3%、5.5%、4.2%、1.6%。

      圖片來源:東吳證券

        目前統計的減產量對于造紙行業整體供給影響有限,主要沖擊的是短期供需平衡。2020年全年,我國紙及紙板的產量為11260萬噸,近年來,每年產量波動在200萬噸到500萬噸的范圍。

        提價補量

        短期內減產70萬噸會對紙及紙板的供應產生不小壓力。供給端的壓力已經開始反應在價格上。

        率先漲價的是包裝紙企業。9月23日,玖龍紙業發布漲價計劃,宣布自9月24日起上調東莞、太倉、泉州、天津、沈陽基地箱板紙、瓦楞紙及白板紙價格,漲幅為50-100元/噸;9月25日玖龍紙業再次發布漲價函,宣布自10月9日開始上調所有基地箱板紙、瓦楞紙價格,漲幅為100元/噸。

        山鷹國際隨后跟進,宣布計劃于9月25日和10月8日起上調所有產品價格,其中9月25日漲價幅度為50-200元/噸,10月8日漲幅為200元/噸。此外,理文造紙、東莞金洲紙業、銀州紙業等也發布50-100元/噸不等的漲價函。

        同樣,太陽紙業也宣布自10月1日起,對生活用紙原紙提價100元/噸,10月8日后價格在之前基礎上再上調100/噸。此次漲價是公司三季度以來對生活用紙第三次提價。

        在提價和減產共同作用下,不同企業受到的影響存在差異。例如,率先提價的玖龍紙業或許可以完全對沖減產的影響,更高的產品價格甚至利好業績。根據玖龍紙業的停機函推算,其主要是位于東莞的生產基地受到停產8天的影響。按產能計算合計將減產6.12萬噸,其中箱板紙和瓦楞紙預計減產3.29萬噸。而玖龍紙業宣布自10月8日以后所有基地的箱板紙和瓦楞紙均提價100元/噸。而且,玖龍紙業的庫存也可以彌補短期產量下降。

        但對于白卡紙龍頭博匯紙業來說則是另一番情況。白卡紙雖然是本次減產最多的,但由于前期企業加速上產能,供給端壓力已大幅緩解,導致白卡紙價格驟降,本次減產正好可以消化庫存。博匯紙業有兩條位于江蘇的產線發布停機函,停機11天。據估計減少的產能合計為11.7萬噸。目前,博匯紙業還沒有漲價的動作。疊加前期,白卡紙的價格已經有較大降幅,因此本輪減產對于博匯紙業的業績而言可謂雪上加霜。

        本次“限電”對造紙企業供給端的影響已經顯現。由于供需關系影響,不同紙種的提價能力不同,上市公司業績將會分化。


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